Anwendungsfälle

Wo SHIFT im Vertrieb den Unterschied macht.

Ob Baufinanzierung, Investment, bAV, Versicherung oder Leadmanagement: Entdecke, wie SHIFT Übergaben sichtbar macht, Zusammenarbeit verbessert und aus Vertriebschancen mehr Umsatz entstehen lässt.

So nutzt du SHIFT.

Berater

Ein Spezialist oder mehrere – du entscheidest.

Du kannst SHIFT mit nur einem Spezialisten nutzen oder deine Übergaben an verschiedene Spezialisten und Sparten über einen Zugang im Blick behalten.

Spezialist

Alle Chancen deiner Berater an einem Ort.

Du arbeitest mit deinen Beratern in SHIFT zusammen, erhältst ihre Übergaben und behältst Bearbeitung, Termine und Ergebnisse zentral im Blick.

Nach Sparte

Baufinanzierung

Kunden übergeben. Finanzierungen verfolgen. Chancen besser nutzen.

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bAV

Arbeitgeberchancen strukturiert übergeben und den Prozess transparent halten.

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Kapitalanlageimmobilien

Immobilienchancen übergeben, gemeinsam verfolgen und mehr Potenzial zum Abschluss bringen.

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Investment

Anlagepotenziale übergeben und gemeinsam bis zum Abschluss begleiten.

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Versicherung

Spezialisten einbinden und jederzeit wissen, was aus einer Kundenchance wird.

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Bausparen

Potenziale heute erkennen und zum richtigen Zeitpunkt wieder aufgreifen.

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Branchenunabhängig

Leadmanagement

Leads weitergeben und sehen, was daraus wird, statt sie aus den Augen zu verlieren.

in Kürze

Netzwerkpartner

Kunden an externe Partner übergeben und gemeinsam den Überblick behalten.

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