INVESTMENT

Mehr aus jeder Investmentchance machen.

Egal, ob du Kunden an einen Investmentspezialisten übergibst oder als Spezialist Chancen von Beratern bekommst: SHIFT zeigt euch, was auf dem Weg zum Abschluss passiert.

Berater

Was passiert nach deiner Übergabe?

Hast du jederzeit den Überblick über alle Kunden, die du an einen Investmentspezialisten übergeben hast?
Weißt du, was zwischen Übergabe, Beratung, Anlagevorschlag und Abschluss tatsächlich passiert?
Weißt du sofort, wo dein Kunde steht, wenn du morgen mit ihm sprichst?
Weißt du, welche Übergaben und Investmentspezialisten dir tatsächlich Umsatz bringen?

Mit SHIFT siehst du
den kompletten Weg zum Umsatz.

Alle Übergaben im BlickDu siehst jeden Kunden und seinen aktuellen Stand – an einem Ort.
Den gesamten Verlauf sehenVom ersten Kontakt über Termin und Angebot bis zum Abschluss siehst du, was passiert.
Im richtigen Moment unterstützenDu erkennst, wo eine Chance stockt und kannst eingreifen, bevor sie verloren geht.
Erkennen, was wirklich funktioniertDu siehst, welche Spezialisten, Bereiche und Übergaben die besten Ergebnisse liefern.
Vertrieb mit echten Daten steuernQuoten, Ergebnisse und Umsatzpotenziale zeigen dir, wo deine größten Hebel liegen.

Investmentspezialist

Was passiert nach einer Übergabe an dich?

Hast du jederzeit den Überblick über alle Investmentchancen, die dir übergeben wurden?
Weißt du, bei welchen Investmentchancen du gerade Umsatz liegen lässt?
Weißt du, welche Berater dir nicht nur viele, sondern die besten Investmentchancen bringen?
Weißt du, warum aus manchen Investmentchancen Umsatz wird – und aus anderen nicht?

Mit SHIFT siehst du,
wo dein nächster Umsatz entsteht.

Alle Übergaben im BlickDu siehst jede Übergabe, ihren aktuellen Stand und was als Nächstes ansteht.
Erkennen, wo Umsatz liegen bleibtDu siehst, welche Übergaben stocken und wo gezieltes Nachfassen den Unterschied macht.
Wissen, welche Berater die besten Chancen bringenDu erkennst, woher deine besten Ergebnisse und höchsten Abschlussquoten kommen.
Verstehen, warum Übergaben nicht zum Abschluss kommenAbbruchgründe und Muster zeigen dir, wo Geschäft verloren geht.
Vertrieb mit echten Daten steuernQuoten, Ergebnisse und Umsatzpotenziale zeigen dir, wo deine größten Hebel für mehr Abschlüsse liegen.

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Alle deine Übergaben.
Ein Überblick.

Du siehst jeden Kunden, den du an einen Investmentspezialisten übergeben hast – und seinen aktuellen Stand. Ohne nachzufragen oder in alten Terminen und Notizen zu suchen.

Übergaben-Übersicht mit Investmentfällen, Spezialist, Thema und Status

Gemeinsam seht ihr, was nach der Übergabe passiert.

Der Spezialist dokumentiert die nächsten Schritte und hält den Berater auf dem Laufenden. Kontakte, Termine, Updates und der gesamte Verlauf bleiben an einem Ort nachvollziehbar.

Verlauf einer Investment-Übergabe mit Zeitstempeln, Updates und aktuellem Stand

Aus Übergaben wird Vertriebssteuerung.

SHIFT zeigt dir, was aus deinen Übergaben wird: Wie viele führen zum Termin? Wie viele zum Abschluss? Und warum gehen andere verloren?

So erkennst du, wo Umsatz entsteht – und wo noch Potenzial liegt.

Auswertung mit Funnel von der Übergabe bis zum Abschluss und den häufigsten Abbruchgründen

Die Investmentchance von heute kann der Abschluss von morgen sein.

Welcher Kunde hatte damals kein Interesse? Bei wem war noch keine Liquidität vorhanden? Und bei wem haben sich Vermögen, Einkommen oder Anlageziele inzwischen verändert?

Statt alte Listen zu durchsuchen oder beim Spezialisten nach Kundennamen zu fragen, bleibt die Historie erhalten. Filtern, finden, wieder ansprechen.

Gefilterte Übergaben-Übersicht mit älteren Investmentfällen ohne Abschluss

Bedarf erkannt

übergeben

verfolgen

unterstützen

abschließen

verstehen

wieder aufgreifen

Wir messen den Weg zum Umsatz.